近日，生物制藥公司Morphic Holding（Morphic Therapeutic）宣布結束首次公開發(fā)行。本次交易于2019年6月27日在納斯達克全球市場開始進行，股票代碼為“MORF”，共發(fā)行690萬股普通股，每股15美元，其中90萬股為承銷商購買的額外普通股。此次IPO中，Morphic共籌集了大約1.035億美元（未扣除承銷折扣、傭金和其他發(fā)行費用），IPO估值為4.289億美元。
杰富瑞集團、Cowen and Company、BMO Capital Markets和富國證券（Wells Fargo Securities）共同擔任此次發(fā)行主要承銷公司。
據(jù)悉，此前Morphic共完成3次融資，獲投資金達1.345億美元。其中該公司于2016年6月完成5150萬美元A輪融資，2018年9月完成8000萬美元B輪融資。
Morphic成立于2015年，總部位于美國馬薩諸塞州沃爾瑟姆市。該公司致力于研發(fā)一系列口服小分子整合素療法，用于治療嚴重慢性疾病，包括自身免疫性疾病、心血管疾病、代謝疾病、纖維化和癌癥。
Morphic開發(fā)了一種基于新型整合素研發(fā)技術的藥物發(fā)現(xiàn)平臺——MInT (Morphic Integrin Technology Platform)。該平臺由Morphic與整合素研究領導者Springer實驗室合作研發(fā)而成，Springer實驗室在穩(wěn)定特定整合素受體構象的分子研發(fā)方面提供支持，建立了一個包含近7000種獨特設計的整合素抑制劑和激活劑的小分子化學庫。
MInT結合了基礎結構生物學與整合素靶向動力學，以篩選具有口服給藥高效力、高選擇性和良好藥物特性的候選藥物。
整合素（Integrin，又稱整聯(lián)蛋白）是一種連接介導細胞和細胞外環(huán)境的跨膜受體。在信號轉導中，整合素將ECM（細胞外基質）的化學成分與力學狀態(tài)等有關信息傳入細胞。因此，整合素除了穿過膜的機械作用，也參與了細胞通信、細胞周期調節(jié)、細胞型態(tài)以及細胞的運動。
關于杰富瑞集團（Jefferies Financial Group）
杰富瑞集團成立于1962年，總部位于美國紐約，在全球25個城市設有辦事處，是一家大型全球證券和投資銀行集團。該公司為客戶提供資本市場和金融咨詢、證券研究以及資產管理等服務。杰富瑞集團主要關注航空航天和國防、能源、金融、休閑、醫(yī)療保健、工業(yè)、航海、媒體、房地產、科技、電信等行業(yè)，并擁有專門的私募股權團隊。
關于Cowen and Company
Cowen and Company成立于1918年，總部位于美國紐約，是Cowen集團旗下投資銀行。該公司提供完善的股票和信貸研究、經(jīng)紀解決方案、資本交易服務等，為機構和私人客戶打造個性、多樣的投資產品。Cowen and Company管理資本超過10億美元，過去12個月里投資銀行交易達151起。
關于BMO Capital Markets
BMO Capital Markets成立于1988年，總部設在加拿大多倫多市，在北美設有16個辦事處，員工規(guī)模約2300人。該公司提供全方位金融服務，擁有一系列投資及投資銀行產品，涵蓋股票和債券承銷、企業(yè)貸款和項目融資、并購咨詢服務、資產證券化、國債管理、市場風險管理、債券和股票研究、企業(yè)收購和交易等方面。
BMO Capital Markets是BMO Financial集團的子公司。BMO Financial集團是北美最大的多元化金融服務公司，擁有5290億美元的總資產和4.7萬多名員工。
關于富國證券（Wells Fargo Securities）
Wells Fargo Securities總部位于美國加利福尼亞州舊金山市，在歐洲、亞洲及美國設有40多個辦事處，擁有4000多名員工。該公司向客戶提供一系列資本市場產品和服務，包括發(fā)行國債和股票，發(fā)行結構性貸款工具和市政債券，研究對沖利率、大宗商品，為并購提供咨詢等。
富國證券是富國銀行旗下提供資本市場和投資銀行業(yè)務的子公司總稱，包括Wells Fargo Securities、Wells Fargo Institutional Securities及Wells Fargo Bank。
